Documentos por demasiados canales
Email, WhatsApp y carpetas dificultan saber qué ha enviado cada cliente.
Software para gestorías y asesorías
Menos documentos perseguidos por email. Más control sobre cada cliente y vencimiento.
Digitalizamos la recepción, validación y seguimiento documental para reducir canales dispersos, tareas repetidas y errores antes de llegar a contabilidad o fiscalidad.
Para quién es
Gestorías y asesorías con clientes recurrentes, picos de trabajo y alto volumen de facturas, justificantes y documentación recibida por múltiples vías.
Empezamos por un problema delimitado y por las personas que deben resolverlo cada día. Después definimos qué dato entra, qué decisión se toma y qué resultado debe quedar registrado.
La carga no está solo en contabilizar, sino en conseguir y validar la información.
Validación manual repetitiva
Facturas, datos fiscales, duplicados y periodos requieren comprobaciones constantes.
Vencimientos y modelos sin trazabilidad común
El equipo reconstruye pendientes y confirmaciones en cada campaña.
Casos de uso que descargan al equipo administrativo.
Portal de cliente
Petición y recepción de documentos con estado, periodo y avisos.
Lectura de facturas
Extracción de campos, detección de duplicados y revisión de excepciones.
Control de vencimientos
Calendario, tareas, responsables y confirmaciones por cliente.
Conexión contable
Preparación o envío de datos hacia las herramientas admitidas.
Qué se define
Entregables que pueden comprobarse.
- Canales, tipos documentales y clientes incluidos en la primera fase.
- Reglas de validación y tratamiento de incidencias.
- Portal o flujo interno responsive con roles acordados.
- Integración contable limitada a operaciones comprobadas.
El límite protege el proyecto
Los modelos fiscales, criterios contables y obligaciones legales deben ser validados por profesionales competentes. El sistema automatiza el flujo definido, no sustituye esa revisión.
Del proceso actual a una primera versión operativa.
La secuencia se adapta al proyecto, pero las decisiones críticas se cierran antes de desarrollar.
Proceso y objetivo
Usuarios, pasos, datos, bloqueos y resultado esperado.
Alcance y exclusiones
Entregables, dependencias y criterios de aceptación.
Demos funcionales
Decisiones visibles mientras se construye el flujo.
Pruebas y despliegue
Comprobación del alcance acordado y puesta en marcha.
Diagnóstico inicial
Antes de pedir presupuesto, te diremos si tiene sentido hacerlo.
Digitalizamos la recepción, validación y seguimiento documental para reducir canales dispersos, tareas repetidas y errores antes de llegar a contabilidad o fiscalidad. Revisaremos el alcance, las dependencias y el entregable útil que podría abordarse primero.
- Respuesta inicial en un máximo de 48 horas laborables.
- Sin compromiso y sin venderte un proyecto que no encaja.
- La garantía se confirma por escrito cuando el alcance puede cerrarse.
Preguntas específicas.
¿Puede reducir el uso de email y WhatsApp?
Sí, ofreciendo un canal ordenado y recordatorios, aunque la adopción depende de cómo se implante con cada cliente.
¿Se conecta con nuestro programa contable?
Depende de la API o formatos disponibles. Analizamos la herramienta concreta antes de cerrar el alcance.
¿Puede detectar facturas repetidas o incompletas?
Podemos definir controles por campos, proveedor, número, fecha o importe, con revisión para los casos dudosos.